高级理财规划师 (1人)

职位编号: THR000620 招聘职位: 高级理财规划师
工作类型: 全职 年薪: 面议
要求性别: 不限 年龄要求: 28 - 38
学历要求: 本科及以上 工作地区: 北京
工作经验: 5年以上 户口要求:
发布日期: 2017-10-15 有效期限: 3个月

 

简历投递
85863262#qq.com
职位描述

1、服务于公司VIP客户及高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;
2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;
4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;
5、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。

职位要求

1、本科及以上学历,3年以上工作经验;
2、具有证券、银行、保险、信托、期货、投资公司(其中之一)工作经历为佳;
3、具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识,深厚的行业与公司研究能力,敏锐快捷的市场反应能力和较强的风险控制意识;
4、善于对宏观经济形势和股票市场进行深入分析,为客户提出行业配置以及投资策略建议;
5、具有严密的逻辑思维和分析判断能力,良好的公众演讲能力和沟通能力;
6、取得金融业专业资格认证者优先(CFA CFP RFC CWM等)。

北京猎头服务热线电话010—67308516 全国猎头服务热线电话01067308516
Copyright © China Top Human Resource. All Rights Reserved. 将才网 版权所有
京ICP备09023438号-4 京公网安备11010502021697